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落英財(cái)局 落英財(cái)局
2021-07-21 15:14 3258 0 0
就拿今天來說，A股跟隨外圍市場(chǎng)下跌隨后企穩(wěn)，振幅比較大，需要忍耐一下。

作者：落英

來源：落英財(cái)局

01

大家好，我是落英，也是你們的人間嗩吶笑笑子～ 
這幾天股市的行情，是不是把很多人的好心情跌沒了？
就拿今天來說，A股跟隨外圍市場(chǎng)下跌隨后企穩(wěn)，振幅比較大，需要忍耐一下。
主要原因就是國(guó)外疫情反彈，Delta病毒可能會(huì)引發(fā)傳染性的加強(qiáng)。
哎，外國(guó)人就不能老老實(shí)實(shí)戴口罩、打疫苗、加強(qiáng)疫情管控嗎？
非要自由非要作，真的是“若為自由故，生命皆可拋”
不過話說回來，如果全球再次發(fā)生疫情的話，最受益的是中國(guó)。
現(xiàn)在外國(guó)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家和團(tuán)體已經(jīng)不再亂裝X了。
原來他們死鴨子嘴硬，非要說是由于中國(guó)出廠價(jià)的迅速提高，給其他國(guó)家造成了高通脹。
這完全就是扯淡了，明明是西方疫情管控不好，亂放水導(dǎo)致的大宗商品飆漲好嗎？
而且中國(guó)自己消化了不少的原材料漲價(jià)，有啥臉?biāo)﹀伣o我們？
況且他們嘴上說著不要不要，實(shí)際是拼命的從中國(guó)進(jìn)口商品。
一般集裝箱運(yùn)到目的地卸貨以后，都是重新裝滿再返航。
現(xiàn)在是卸完直接加速返回中國(guó)裝貨，就害怕中國(guó)把上游漲價(jià)傳導(dǎo)回去。
不過美國(guó)一些媒體已經(jīng)有點(diǎn)良心發(fā)現(xiàn)了，開始宣稱“別誤解中國(guó)商品漲價(jià)，中國(guó)仍在幫全球抑制通脹。”
高盛的中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家單惠也說了，“從疫情中得出的經(jīng)驗(yàn)來看，中國(guó)仍是防止全球價(jià)格大幅上漲的重要力量。”
所以現(xiàn)在中國(guó)說話很硬氣，還是有體面人出來說句公道話的。

02

自從3月的中美戰(zhàn)略對(duì)話中，美國(guó)人無(wú)理攻擊指責(zé)中國(guó)、挑起兩國(guó)爭(zhēng)端后，中美便再也沒有高層之間的接觸。
前幾天美國(guó)常務(wù)副國(guó)務(wù)卿要訪問亞洲，行程安排上雖然沒有中國(guó)之行，但是一直為訪華留著時(shí)間。
這就說明，美國(guó)其實(shí)是希望和中國(guó)溝通，因?yàn)槊绹?guó)十分需要中國(guó)的產(chǎn)品繼續(xù)大量出口，來壓制國(guó)內(nèi)的通脹。
沒有永遠(yuǎn)的敵人，只有永遠(yuǎn)的利益，我對(duì)你的態(tài)度取決于我需不需要你。
而且美債始終存在利率上行的壓力，一旦上行速度過快，就會(huì)有債務(wù)創(chuàng)倉(cāng)的惡性事件發(fā)生。
所以每次在利率上行速度過快的時(shí)候，美聯(lián)儲(chǔ)就會(huì)出面大肆買債，把上升的利率壓回去。
但這種狂瀉的美元，瘋狂被薅羊毛的壓力也是挺重的。
對(duì)中國(guó)來說，一直被輸入型通脹，也是我們不愿意看到的局面。
況且地緣ZZ這個(gè)東西吧，并不是整個(gè)過程都必須要你死我活的局面，出現(xiàn)階段型的“蜜月”也是有可能的。
拳擊手分出勝負(fù)的過程中間，不也得喝個(gè)水休息下嘛。
還是那句話，沒有永遠(yuǎn)的敵人，只有永遠(yuǎn)的利益，我對(duì)你的態(tài)度取決于我需不需要你。
所以中國(guó)一直在保持著貨幣政策的穩(wěn)定中性，收縮基建，地產(chǎn)供給側(cè)改革，擺脫以前債務(wù)擴(kuò)張型的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。
也就是說，在不刺激資產(chǎn)泡沫的情況下，央媽是有可能放個(gè)水的。
到時(shí)候半夜上廁所，也不禁想起那彤紅的賬戶，這種感覺可太香了～

03

當(dāng)然啦，說完了宏觀，一些我看好的板塊也作為福利給送給寶寶們。
本來這些板塊打算只說給“落英和她的朋友們”圈子里的寶寶聽，但是最近股市把大家心情都搞壞了，公眾號(hào)的讀者也要喂喂糖吃嘛。
1）煤炭
現(xiàn)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有很多地方，要求保證電廠庫(kù)存煤至少7天以上，這種情況說明庫(kù)存已經(jīng)很低了。
夏天又是用電的高峰期，當(dāng)庫(kù)存補(bǔ)完，冬天的供暖需求又要來。
瞅瞅這張圖，綠色的是今年沿海八省煤炭庫(kù)存水平，這個(gè)庫(kù)存水平比之前兩年任何一年都低。
需求是有的，至于供應(yīng)方面，主要進(jìn)口國(guó)是澳洲和蒙古。
澳煤的進(jìn)口目前是停滯了，而蒙古由于疫情的原因，很難在短時(shí)間內(nèi)提高產(chǎn)量。
并且從蒙古往國(guó)內(nèi)運(yùn)輸是通過汽車，效率低運(yùn)費(fèi)高，整體的體量也不好有大幅度的提升。
而國(guó)內(nèi)呢，比如山東又要求在2021年前退出3400萬(wàn)噸的煉焦煤產(chǎn)能。
需大于供，山東又主動(dòng)減產(chǎn)，肯定會(huì)利好剩下的煤炭行業(yè)龍頭。
所以接下來，煤炭行業(yè)的相關(guān)細(xì)分龍頭會(huì)有不錯(cuò)的吃肉機(jī)會(huì)。
2）鋼鐵
在碳中和的背景下，鋼鐵行業(yè)的兼并重組在不斷的加速。
而龍頭企業(yè)的議價(jià)權(quán)，也在快速提升。
今年1-6月，中國(guó)鋼材累計(jì)出口3738.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.2%，增速較1-5月上升6.5%。
也就是說，中國(guó)鋼材出口量在不斷加大，速度也在加快，并且海外鋼材的價(jià)格是在不斷的上升的。
這種情景下，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格的下跌我覺得是比較難的，沒理由比國(guó)外的價(jià)格還低。
至少鋼材的價(jià)格是有很強(qiáng)的支撐。
再加上國(guó)家要求進(jìn)行限產(chǎn)，山東、安徽、甘肅等地均傳出限產(chǎn)信息，已經(jīng)表示今年產(chǎn)量與2020年相比不得增加。
螺紋鋼、熱軋、冷軋噸鋼盈利，分別上漲264元/噸、213元/噸、303元/噸。
說明鋼材的價(jià)格上漲也有基礎(chǔ)。
那么鋼鐵鋼業(yè)大家也可以瞅瞅，接下來大概率會(huì)有很不錯(cuò)的表現(xiàn)。
3）AR/VR
AR/VR其實(shí)就是把真實(shí)的世界虛擬化，把虛擬的世界真實(shí)化。
它可以很有效的放大我們的想象空間，體驗(yàn)更加沉浸，有爽感。
現(xiàn)在它們的銷售已經(jīng)出現(xiàn)了指數(shù)型的增長(zhǎng)，我看了下數(shù)據(jù)，有些供應(yīng)商說下半年的出貨量在200%的增長(zhǎng)。
這是十分值得重視的。
而且這些商品的價(jià)格，通過技術(shù)的革新、成本的降低，在不斷的提高滲透率。
也就是擁有的人越來越多，并且會(huì)繼續(xù)用下去。
重要的是這個(gè)行業(yè)，全球的科技巨頭都在布局，都在做。
國(guó)外的微軟、蘋果、谷歌、Facebook，國(guó)內(nèi)的騰訊、阿里、華為、小米，這些巨頭們都很重視。
大佬都這么重視了，我們還能不重視么？
就像新能車一樣，剛開始的時(shí)候可能只有一兩家在做這個(gè)事情，還無(wú)法引起重視。
當(dāng)幾乎所有的巨頭都開始做的話，大概率這個(gè)行業(yè)的大方向是沒錯(cuò)的。
大方向?qū)α耍找孀匀徊粫?huì)差嘛～
這句話也是我想分享給大家的，燎原的火炬，我已經(jīng)傳遞出去了。
至于這把火旺不旺，就要看寶寶們平時(shí)有沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)邏輯啦。
上半年，我一直控制在3-4成倉(cāng)位，說實(shí)話挺沒勁的。
下半年，我很期待一個(gè)大肉機(jī)會(huì)，一口吃成大胖子。

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

題圖來自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議

本文由“落英財(cái)局”投稿資產(chǎn)界，并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有，未經(jīng)授權(quán)，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載，謝謝！

原標(biāo)題： 分享3個(gè)確定的大肉板塊！

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